tonify-sims

SIM 3 — «Анти-кладбище»: закон «выплаты ≤ приток» против эмиссии

Агрегатная токеномика 36 мес: режим A («Закон Tonify», казна в $, выплаты ≤ притока) против режима B (STEPN/Axie: выплаты из эмиссии, казна в собственном токене). Реализация 1:1 по sim3/SPEC.md v1.2 (после red team: иерархия результатов §7, семантика T1 «консистентна», развязка двух дефектов казны B §11.12, пост-коллапсные оговорки §11.11; механика и калибровка не менялись с v1.0 — CHANGELOG спеки).

Запуск

python3 sim3/sim3_anti_graveyard.py   # numpy 2.5 + matplotlib (Agg), без scipy/pandas

stdout: блок VALIDATION, затем RESULTS; фигуры → figures/fig11..fig13. Рантайм ~1 с; повторный запуск даёт байт-в-байт тот же stdout (сиды: default_rng([42, r]) на прогон, default_rng(42) для весов артистов).

Параметры → источники (сжатая выжимка SPEC §1)

Параметр	Значение	Источник / статус
Средний донат-чек	$6,9	допущение sim1 (форма Bandcamp/Twitch), агрегатом
Суперфаны s / кеф k	1,7% / 4 в год	SoundCloud FPR + CRITIC §7; конфигурация milestone sim1 (кросс-чек T3b)
Комиссия Tonify / TON-рельса	5% / 99,9% ($1 → 94,9¢ артисту)	PAPER §5; RESULTS §3, fig4
Контрактные колонки	independent ×1,0; signed-360 ×0,70; LABEL_PASS 6,8% не применяется	Addendum v0.5, fig7 (direct-механизм)
Веса артистов	lognormal-тело / Pareto α=1,4; N=10 000	PAPER §2; валидация: топ-1% держит 54,5% ≥ 50%
Форма коллапса B	DAU ×25 за 6 мес после пика	Hamster Kombat 300M→12M (Caladan, апр. 2026) — главный якорь
Вход в B c_e=$100, y₀=0,5/мес	payback 2 мес	стилизация STEPN; флаг: первоисточник не проверен
Эмиссия ε=50 ток./юзер/мес	производная y₀·c_e/P₀	не свободный параметр
δ_u=0,7; ω=0,3; ψ=0,6; d_trig~U[0,15;0,35]; σ_I=0,2; σ_P=0,15; κ=0,5	—	допущения SPEC §1.3
φ_B=5% (fee B в токенах)	= ставке Tonify	выбор для чистоты сравнения: различие режимов не в ставке
U₀=1M; c_min=0,05; i_A=0,06; ρ=0,5; c_max=0,45	—	допущения SPEC §1.3 (c_max — от хамстер-темпа 41,5%/мес)
ν=0,8; U_max=10M; λ=0,65	калибровка	грид §7.1 (27 точек × 200 прогонов), правило «медиана F ближе к 25»

Валидация (фактический прогон; мишень → получено)

• Мир артистов: топ-1% весов ≥ 50% → 54,5% ✓
• T1 — калибровка B консистентна с Hamster ×25/6 мес (v1.2: не «воспроизводит»; масштаб фактора F задаёт клип c_max — P13, тот же хамстер-якорь, полуциркулярность; эмерджентное — тайминг пика и эндогенный выход оттока на потолок). Точка ν=0,8, U_max=10M, λ=0,65, κ=0,5; расширение по κ не потребовалось: медиана F [15; 35] → 20,79 ✓ · P10 F ≥ 10 → 16,25 ✓ · медиана t_peak [4; 14] → 5,0 ✓ · исключено прогонов (t_peak > 30): 35/200
• T2 (hard assert каждый шаг: база, сетка §8, обе колонки): payout ≤ inflow, T ≥ 0 → нарушений 0 ✓

• T2b:

  t_death сим − аналитика

  ≤ 1 мес → max Δ = 0,996 (c=41,5%, дискретизация) ✓

• T3a (ред. v1.1): (i) потеря ≥80% пика (min U_t ≤ 0,20·U_peak): 200/200, худшее дно 7,2% пика ✓ · (ii) медиана строгого t* (§4) ≤ 36: строгих смертей 182/200 ≥ 101, медиана t* = 12 мес ✓ · (iii) разбивка dead/zombie напечатана: 182 dead / 18 zombie, у зомби min U_t/U_peak 3,7–7,2% (медиана 5,0%), U₃₆/U_peak 4,2–53,5% (медиана 17,6%) ✓
• T3b: приток казны A при U=1M, w=1, мишень $1 955 ± 1% → $1 955,00 ✓

Вердикт §7: все мишени зелёные. (Дефект T3a v1.0 разрешён спекой v1.1: феникс-отскок признан ограничением-находкой — §11 п.11; строгий порог 4% (§4) не менялся и остаётся критерием для t* и fig12.)

Результаты

Иерархия результатов (§7 v1.2). Флагман — стресс-инвариант red team (обе формы цены, κ ∈ [0,35; 0,65], δ_u ∈ [0,3; 0,9], c_min ≤ 12%, fee-варианты, σ_P = 0): 200/200 прогонов B теряют ≥80% пиковой аудитории (худшее дно 7,2% пика). Строгая статистика — только с квалификатором «при базовой форме цены §3.2»: 182/200 строгих смертей по §4, медиана t* = 12 мес [IQR 11–13] (форм-зависима, «Честные ограничения» п.1).

Две казны: казна B умирает раньше продукта, казна A не умирает вообще. A: T^A₃₆ = $41 700, растущее плато, смертей казны 0 — структурно (инвариант T2, §3.1: выплаты ≤ приток при любой траектории DAU). B: казна Z·P — горб $75,8M (t≈4), обвал ×943 (почти три порядка) к t≈6: смерть казны по §4 — 183/200 прогонов, медиана t=6 против медианы смерти продукта по DAU t* = 12 — казна номинирована в активе, цену которого режим сам обрушивает, и «умирает» на ~6 мес раньше продукта (§3.2). Это дефект деноминации, а не расхода (§11.12): та же казна в $-моменте сбора монотонно растёт — 0/200 смертей, медиана $231M к t=36 (верхняя оценка: мгновенная конвертация без price impact; выход казны на мёртвом рынке сам стал бы sell pressure). Катастрофу продукта создаёт эмиссия — это два разных дефекта режима B; сравнение абсолютных масштабов казн ($231M против $41,7k) выводом не является (несопоставимые механики сбора). Дальше — зомби-накачка бумажной стоимости в фениксе (пик медианы Z·P $357M на t=32 — токенов всё больше, цена отрастает; п.11). Смерть B по DAU при базовой форме цены §3.2: 182/200 ≤ 36 мес; пик DAU (медиана) 9,82M на t=4. Разбивка T3a-iii: 182 dead / 18 zombie; зомби крутятся на дне 3,7–7,2% пика (U₃₆/U_peak 4,2–53,5% — фаза цикла на срезе горизонта); у строго-мёртвых U₃₆/пузырный пик — медиана 29,3%, 69/182 выше 50%, 11/182 выше 100% (смерть §4 — событие пробоя, не поглощающее состояние; всё после первого пробоя — артефакт феникса, не прогноз; п.11).

Коэффициент понциности payout/inflow. A: 0,50 все 36 месяцев (структурно = ρ ≤ 1: закон запрещает платить больше притока). B (медиана): 0,55 на старте, пересекает 1,0 в месяц 3 — в момент замедления роста, пик 36,9 на t=4 (платит в 37 раз больше, чем собирает), в зомби-фазе снова растёт до 1,51 к t=35. Источник различия — §3.2: A платит меньше, чем собрала в $; B платит эмиссией больше, чем собирает, при любой ставке fee.

Обе контрактные колонки (§6, direct-механизм; все числа дохода артистов ×2).

	independent ×1,0	signed-360 ×0,70
A агрегатный доход артистов, $/мес (t=36)	51 898	36 171
A выживших артистов из 10 000	990	922
A w₃₆	0,989	0,987
B агрегатный доход, $/мес (t=36, медиана)	21 776 927	15 223 358
B выживших артистов (медиана)	950	876
B w₃₆ (медиана)	0,988	0,985

Позиция economist подтверждена числом: сплит контракта не влияет на динамику казны — комиссия берётся на рельсе до раздела артист↔лейбл; дельта казны через w-фидбек −0,19% ($41 623 против $41 700). «Доход» артистов B на t=36 — эмиссия по бумажной цене зомби-фазы при понциности 1,51, не внешние деньги; в A — реальные донаты.

Спекулянты. В A отсутствуют структурно: донат — потребительский расход, позиции нет (§2.2, свойство режима, не упрощение). В B — усиливают горб (ω=0,3 к спросу) и обвал (залповый сброс инвентаря при просадке ≥ d_trig).

Фальсификатор (SPEC §8, i_A = 0). Смерть казны A невозможна структурно (T2); смерть продукта A по DAU — возможна и показана:

c, %/мес	t_death аналитика	t_death симуляция	≤ 36 мес?
2	159,3	160	нет
5	62,8	63	нет
8,55	36,0	37	нет (сеточное 8,55% чуть ниже точного c*)
12	25,2	26	да
20	14,4	15	да
41,5 (хамстер-темп)	6,0	7	да

Порог горизонта c* = 1 − 0,04^(1/36) = 8,553%/мес. На бесконечном горизонте A с нулевым притоком умирает по DAU при любом c > 0.

Обобщение (v1.2): динамика A зависит только от чистого темпа g = i_A − c, поэтому смерть A по §4 ⇔ c − i_A ≥ 8,55%/мес — сетка при i_A = 0 покрывает все i_A через чистый темп (кросс-чек red team: при i_A = 6% смерть при c ≥ 14,6% ≈ 6% + 8,55% ✓).

«Закон Tonify гарантирует ненулевую казну, но не бессмертие продукта: при чистом темпе c − i_A ≥ 8,55%/мес продукт A умирает по хамстер-критерию внутри 36 мес — разница с B в том, что смерть A требует внешней причины (продукт перестал привлекать), а катастрофа B встроена в казначейскую механику: 200/200 прогонов теряют ≥80% пиковой аудитории (инвариант ко всем стресс-формам red team, §11.1); при базовой форме цены §3.2 медианная смерть по хамстер-критерию — месяц 12 [IQR 11–13]. Казна B, номинированная в собственном токене, «умирает» раньше продукта (медиана — месяц 6) — но это дефект деноминации, а не расхода: в $-моменте сбора она монотонно растёт, 0/200 смертей (§11.12); катастрофу продукта создаёт эмиссия — это два разных дефекта режима B. Выжившие по строгому критерию прогоны — не жизнь, а зомби-циклы на 4–7% пика (§11.11).»

Выходы

• figures/fig11_treasury_dau.png — (a) DAU лог-осью, (b) казны в $, (c) панель фальсификатора
• figures/fig12_death_dist.png — гистограмма t* по 200 прогонам, столбец «36+» (18 прогонов)
• figures/fig13_two_curves.png — слайд «две кривые» с медианной датой смерти B

Честные ограничения (SPEC §11 + факты прогона)

1. Цена токена B — стилизация (Buy/Sell)^κ, не микроструктура. Фактическая sensitivity red team: строгие смерти 148–190/200 по κ ∈ [0,35; 0,65]; при линейной форме цены с умеренным откликом (k=0,5) — 0/200 строгих, но потеря ≥80% пика — 200/200 во всех вариантах (обе формы, все κ, δ_u, c_min ≤ 12%, fee-net, σ_P=0); fee-net-учёт — 173/200. Эмпирика поддерживает агрессивный отклик, не линейный: GST упал на −99% за месяцы. Итого: флагман форм-инвариантен, строгие числа (182/200, t*=12) — свойство базовой формы §3.2.
2. Один калибровочный якорь формы (Hamster ×25/6 мес) и два непроверенных стилизованных факта (STEPN, Axie): B воспроизводит класс коллапсов, композит «STEPN-вход + хамстер-форма».
3. Нет сетевых эффектов между юзерами (это SIM 2); приток — агрегатная функция.
4. Нет конкурентов и внешних шоков.
5. Churn A — константа 5%; занижен ровно настолько, насколько удержание хуже; закрыто сеткой фальсификатора по c.
6. Кеф 4 и суперфаны 1,7% фиксированы (оси «Объекта 3» sim1); казна A масштабируется линейно.
7. DAU ≈ MAU на месячном шаге; хамстер-якорь задан в DAU.
8. Спекулянты — один агрегатный пул, гетерогенность порогов свёрнута в d_trig между прогонами.
9. Кэшбэк A не моделирует прирост удержания — консервативно против A.
10. Артистный слой: веса заморожены, новых артистов нет. Факт прогона: уход хвоста — второй порядок, как и ожидалось (w₃₆ ≥ 0,97 выполнено): в A ушли 9 010/10 000 артистов (signed: 9 078), но w₃₆ = 0,989 (0,987) — нижние 90% держат ~1% веса; в B ушли 9 050 (9 124, медианы), w₃₆ = 0,988 (0,985).
11. «Феникс»-отскок B — структурное свойство уравнений (SPEC §11.11, v1.1): в зомби-фазе (y < 2y₀, паника истощена, Q≈0) цена сокращается точно — Buy/Sell = (ν/(δ_u·y₀))·(1−U/U_max)·ξ не зависит от P; при U ≪ U_max отношение ≈ 2,29 > 1 (грид-точка; 1,71 при базовой ν=0,6 — не артефакт калибровки) → цена отрастает от дна → зомби-циклы вместо падения в математический ноль. Факты прогона: 18/200 зомби с дном 3,7–7,2% пика (медиана 5,0%); DAU медианной траектории отрастает до ~30% пика к t=36; «казна» Z·P надувается обратно ($357M на t=32 при понциности >1) — бумажная стоимость, не деньги; вторичный датчик §4 фиксирует первый пробой (медиана t=6) и не откатывается. Эмпирика в ту же сторону: GST годами на −99% от пика при живом дне DAU, хамстер-остаток 12M — зомби на 4%. Red team вправе резать формулу отношения и форму цены §3.2. Пост-коллапсная фаза НЕ калибрована и расходится с обоими якорями (реальные проекты сидят на дне; модельные отскакивают: 96/200 прогонов имеют поздний пик выше пузыря, у строго-мёртвых U₃₆ до 100%+ пика) — все величины после первого пробоя — артефакт феникса; выводы sim3 строятся на событиях до/в момент коллапса.
12. Развязка двух дефектов B (§11.12): смерть казны создаётся деноминацией в собственном токене (казна-в-$ монотонна, 0/200), катастрофа продукта — эмиссией; $231M казны-в-$ — верхняя оценка (без price impact), сравнение масштабов с $41,7k у A выводом не является.
13. Условности учёта (§11.13): fee φ_B — двойной счёт (казна получает 5% Sell, но полный Sell давит на цену; fee-net сдвигает 182→173 строгих, ядро не трогает); валютная волатильность TON для казны A не моделируется (риск экзогенный — качественное отличие от эндогенного обвала B сохраняется).

This site is open source. Improve this page.